因为一桩特大钻石
走私案，警察局长斯坦命令手下凯西和萨姆到交货
地点埋伏，伺机逮捕走

私头目。但凯西刚 抵达交货地就被罪犯打晕，为此斯 坦非常恼火，将搜捕任务交给另一位警察斯基。然而，凯西并未就此罢休，他再次 返回 交货地寻找线索，终于找到挂在树枝上的钻石袋子。与此同时，一个小怪物出现了，它是地下世界的生物  ，名叫诺尔， 
为了寻找
“钻石之母”而来到人间，是这起案件的唯一目击者。为 了揪出走私头
目，凯西带着诺尔一
起行动，他们顺藤摸瓜， 历尽艰
辛，线索逐渐明朗。令人费解的 是，局长斯坦竟以谋杀罪为由要处死凯西。
在
精灵
 诺尔的帮助下， 凯西最终找到了走 私头目、钻石和 巨款。黎明时分，诺尔为了拯救精灵世界的
同胞，带着“
 钻石之母”离开人 间。