第二次国
内革命战争期间，国民革命军第二十一军吉鸿昌（达奇 饰）部，奉命剿共 。近日士兵开小差现象 严重增加，吉鸿昌百思不得其解。在一次演兵 场上审问叛逃原因时，曾经忠心耿耿的
老部下（
张冲霄  饰）道出原委 ，那就是 
不想再 剿共。吉
鸿昌 闻言，思虑良久，他决定乔装进入苏 区
考察。苏区党代表周光远（左夫 饰）从吉鸿昌坐姿上识破他军 人身份，并与他进行推心置腹地讨论，同时亮明共产党的政治主张，吉鸿昌听罢茅塞顿
开。一二八事变爆发后 ， 被蒋逼出国门考察 
的
吉鸿昌愤然回
国抗 日，蒋却诱逼他反共，吉鸿
昌怒不可遏，毅然 加入共产党。不久，吉鸿昌 因伤被捕
， 诱降不成，蒋介 石向他伸出了魔爪......