幕府末年的海阪藩，
下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，
以微薄薪俸独自照料痴
呆老母和两个年幼女儿，由于 每日结

束工作后都是匆匆 
回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“
黄昏的清兵卫”。　　与清兵卫青
 梅竹马的 朋江（ 宫泽里惠）同丈 夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代
他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵 
卫显露高超剑技击退了无理纠
缠的朋江的前夫，然而当朋 江 的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使朋 江自此绝迹于他 家。藩主得 知清兵卫的才能后，强 命 他前去处决一名力敌数人据守不出的反叛武士。临行前 ，清兵卫向朋江表白了
隐藏  心底已久的爱意， 不想对方已 经答应另一门亲事，清兵卫黯然踏上生死未卜之 
途。