1865年，流浪汉Ti mothee来到法国南部的一个村子，假装自己
是聋哑人住了下来，他被村里一位美丽的女子约瑟
芬深深迷住了，为 了接
近她，他向约瑟  芬的父亲休斯医生乞讨，好客的休斯医生果然邀他到家共进晚餐，席间 ，他耍了一些奇怪的把戏糊弄住了约瑟芬。第二天，趁约瑟芬独自在家时，
他溜 进房间将约瑟 芬催眠，被一种邪乎的 力量驱使 ， 尽管约瑟芬 
对他又厌 恶又恐  惧，但还是跟 随他来到了一片 丛林的深处，在
这
里约瑟芬饱受羞辱和虐待，直到流浪汉被逮捕和审判。让村民们好奇的是 ，驱使约瑟芬跟随流浪汉前往丛林 中的力量到底是什么呢？