黑锹小角
 （小林昭二 饰）率领的 忍者  军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代  饰）带领其麾下的女子刺客军团 继续追踪
拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制造密法被幕府
 盗走，
拜一刀（若山富三郎  饰）受 聘
刺杀盗走密法之人。一 路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团 的袭 击 ，但都一一化解。拜一刀登 上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走， 拜一刀父子连同鞘香逃出生天。弁天来三兄 弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客， 却最终无法避免与拜一刀的生死决
战……